【海通国际：海通国际拟从港股私有化，溢价114.08%】 10月6日晚，海通国际证券集团有限公司和要约人海通国际控股有限公司联合发布公告称，要约人海通国际控股已达到前提条件，并根据公司法第99条以协议安排方式计划将海通国际证券私有化，他们请求董事会向计划股东提呈该建议。

据公告显示，公司目前还有4只中资美元债，合计20亿美元的存续余额。

该计划生效后，海通国际控股将持有海通国际100%的股份，并且股份将同时从联交所摘牌。

此外，要约人将支付总额约为34.7亿港元的现金代价，用于执行该建议和购股权要约。

根据公告中的价格方面描述，一旦前提条件和条件达到或获得豁免，并且该计划生效后，所有计划股份将被注销，计划股东有权以每股1.52港元的价格收取现金。

根据最新的收盘价0.71港元计算，每股注销计划股份的现金价格为1.52港元，溢价约为114%。

根据海通国际此前的公告，该公司的股票和债券自2023年9月27日上午9时起在香港交易所暂停交易，并将于2023年10月9日上午9时起正式恢复交易。

【希慎兴业：惠誉下调希慎兴业长期外币发行人评级至"BBB+"，展望"稳定"】 9月28日，惠誉宣布将希慎兴业有限公司的长期外币发行人违约评级由"A-"下调至"BBB+"，展望稳定。

同时，惠誉还将希慎的无抵押评级、由Hysan (MTN) Limited发行的40亿美元中期票据（中票）计划评级以及该中票计划下存续债券的评级从"A-"下调至"BBB+"。

惠誉还将Elect Global Investments Limited发行的美元次级永续资本证券评级从"BBB"下调至"BBB-"。

根据公告，目前公司共有5只中资美元债，合计24.202亿美元的存续余额。

此次评级下调反映出希慎的财务状况有所削弱，因为在利率持续高企的市场环境下，希慎的杠杆率上升。

然而，希慎评级的一大支撑因素是该公司拥有优质的香港特区投资物业组合，且在具有挑战性的市场环境下该组合的租金业绩一直表现出韧性。

2023年上半年，希慎的杠杆率（以净债务与投资物业价值的比率衡量）从2022年的27%上升到29%。

同期，该公司的利息保障倍数（以经常性EBITDA与利息支出的比率衡量）从2022年的2.3倍下降至1.9倍，未达到其负面敏感性阈值（3.5倍）的触发条件。

希慎的财务指标因为加路连山道开发所需的资本支出受到影响，但惠誉预计，2025年和2026年希慎的利息保障倍数将逐步改善至2.5倍和2.7倍，并且该指标在项目投运后将进一步得到改善。

【华闻传媒："18华闻传媒MTN001"申请变更后到期日为2027年4月4日】 10月7日，华闻传媒投资集团股份有限公司公告，截至公告日，公司已向全国银行间同业拆借中心和银行间市场清算所申请变更"18华闻传媒MTN001"债券的到期日，将变更后的到期日设定为2027年4月4日，票面利率维持不变，为6.00%。

资料显示，这是该公司对该期中票的再次展期。

截至目前，公司存续期债券共有2只，存续余额为5.49亿元，均处于展期中。

根据公告，公司已于2023年9月28日完成由银行间市场清算所的"18华闻传媒MTN001"债券的兑付事宜，并注销了相应的面额。

注销后，"18华闻传媒MTN001"债券的票面面值为56.672元/张，剩余债券总张数为5005000张，剩余债券总额为28364.336万元。

【金科股份：新增到期未支付债务本金16.91亿元】 9月28日，金科地产集团股份有限公司公告称，公司及其子公司新增到期未支付债务本金合计16.911亿元。

截至目前，除已披露的诉讼和仲裁案件外，公司及其控股子公司连续12个月内收到的新增诉讼和仲裁案件金额合计30.21亿元，占该公司最近一期经审计净资产的24.26%。

截至目前，公司存续期债券共有15只，存续余额为122.39亿元；中资美元债有1只，存续余额为3.25亿美元，已违约。

根据公告披露，公司在政府、监管部门和债权人的支持和配合下，累计完成了356.35亿元有息负债的期限调整工作。

截至2023年1至8月，公司累计交付套数为86396套，累计交付总面积约为1246万平米。

公司经营活动产生的现金流量净额持续为正，但受到到期有息负债金额增加和新增融资上账金额减少等因素的影响，公司2023年6月底的货币资金余额减少约19.2亿元。

此外，受到预售监管资金使用受限和融资受限因素的影响，金融机构和项目合作方对项目公司的资金调用更加谨慎，并加强了对项目资金的监管，导致公司可自由动用货币资金的能力减少。