远洋集团美元债停牌,境外债务将全面重组

债券基金问答发布时间:2023-09-18 浏览量:

根据2023年9月15日发布在香港交易所的公告,远洋集团(股票代码HK03377,股价0.650港元,市值49.50亿港元)宣布自同日起,将暂停8笔境外美元证券在香港联合交易所的交易。这8笔债券分别是于2024年到期的6.000%有担保票据、于2027年到期的5.95%有担保票据、永久性次级有担保资本证券、于2029年到期的4.75%有担保票据、于2030年到期的4.75%有担保票据、于2026年到期的3.25%有担保绿色票据、于2025年到期的2.70%有担保绿色票据、以及于2025年到期的3.80%增信绿色票据。

根据远洋集团的表述,由于公司销售额快速下降、资产出售的不确定性增加以及各项融资活动持续受限等情况,该集团认为对境外债务进行全面重组是最佳的解决方案。

远洋集团美元债停牌,境外债务将全面重组

鉴于远洋集团目前面临流动性紧张的情况,公司经过慎重考虑决定,将暂停所有境外债务(包括上述境外美元证券)的付款,直至整体重组或延期解决方案得到实施。

此外,公司将积极与银行、债券持有人以及金融机构进行磋商,以延长债务到期日和/或重组相关境外债务。

与此同时,远洋集团表示,他们将集中所有必要资源,确保现有项目的交付,并加快在建物业和已竣工物业的销售,稳定业务运营,以保障购房者、集团合作伙伴和所有股东的利益。此外,他们正在实施严格的降本增效措施,以提高营运效率。

远洋集团还委任华利安诺基(中国)有限公司为其财务顾问,委任盛德律师事务所为其法律顾问,协助该集团评估现有资本结构和流动性挑战,并制定最佳的解决方案。