地产商在美申请破产保护,境外债务700亿有重大进展

理财基金问答发布时间:2023-10-10 浏览量:

融创中国传来了一个重大消息。

9月19日下午,融创中国(01918)在香港上市的股价突然下跌,盘中一度下跌超过8%,而早间时股价一度上涨超过13%。

据法院文件显示,融创中国在9月19日依据美国《破产法》第15章向纽约南区法院申请破产保护。

此外,根据融创中国在18日晚间发布的公告,境外重组方案经债权人会议高票通过,共有2019名债权人对债券本金及应计未付利息总额为99.23亿美元(约合人民币709亿元)进行了投票,最终,有2014名持票人投票赞成,债权人数通过率为99.75%,债务总额通过率为98.3%。

实际上,在一系列房地产利好政策出台后,许多地方的楼市销售都出现了一些改善的迹象。

根据诸葛找房的数据,2023年第38周,监测重点的10个城市二手住宅成交量为14284套,环比上升了11.48%,同比上升了52.61%。

机构分析认为,未来楼市政策仍有较大的放松空间。

这次融创中国股价的突然跳水,在当天下午,其在香港上市的股价一度下跌超过8%,而早间时股价一度上涨超过13%。

根据法院文件,融创中国根据美国《破产法》第15章向纽约南区法院申请了破产保护。

业内人士表示,申请第15章认证可以防止债权人利用纽约法规避已被香港法院裁定的重组条款,并且规避履行重组条款下的义务。

由于融创的美元债受美国纽约法管辖,因此必须获得美国第15章认证,才能确保在美国的有效性。

在非美国企业的重组案例中,进行第15章认证是常规操作。

认证过程本身不会改变重组协议的任何条款,债权人的利益将与香港法院裁定的协议安排完全一致。

据不完全统计,此前佳兆业、当代置业、荣盛发展等多家房企以及瑞幸咖啡、华晨电力、协鑫新能源等其他行业企业,在进行美元债重组时都获得了第15章认证。

实际上,在此之前,受益于利好政策、港股通回归以及北京的项目融创壹号院以56亿的高价大卖等利好消息的刺激,融创的股价一直持续大涨,9月12日一度涨至3.59港元,累计涨幅达到312.6%。

因此,分析人士指出,融创股价的调整除了受到消息刺激外,主要是由于前期涨幅过大,很多获利盘需要兑现。

9月18日晚间,融创中国发布公告,披露了公司境外债务重组的最新进展。

根据指令,境外债务重组会议已在公告日当天召开,会议结果显示,共有2019名债权人针对债券本金及应计未付利息总额约99.23亿美元进行了投票,最终有2014名持票人投票通过,债权人数通过率为99.75%,债务总额通过率为98.3%。

地产商在美申请破产保护,境外债务700亿有重大进展

因此,融创中国的境外债务重组计划已经获得了大多数债权人的批准。

同时,公告指出,中国香港法院将于10月5日对重组方案进行法定裁决,一旦顺利通过,融创中国的境外债务重组将正式完成,成为继华夏幸福、富力地产之后,第三家完成美元债重组的内房股。

根据融创中国披露的最新境外债务重组方案,公司将近百亿美元的境外债务分为降