碧桂园计划发行3.51亿股新股,债权人将成为股东

理财基金问答发布时间:2023-09-01 浏览量:

碧桂园迅速行动,根据最新的再融资政策,宣布将发行3.51亿股新股。这次发行的价格为每股0.77港元,较上市前一天的收市价每股0.91港元折让约15.38%。新股的总代价为2.70亿港元。此次发行的股份约为碧桂园现有已发行股本的1.27%,约为发行后公司总股本的1.25%。

公告中披露,认购人是一家在香港注册成立的有限公司,由建滔集团全资拥有,主要业务是投资控股。认购的2.70亿港元将用于抵消碧桂园此前根据融资协议欠认购人的部分款项,公司将不会因此次认购而收取现金。同时,公司将使用内部资源支付相关费用和开支。

换句话说,这次发行相当于将债权转换为股份。认购人的控股股东是建滔集团,是一家主要从事化工产品相关业务的中国香港投资控股公司。建滔集团通过五个分部运营,涵盖覆铜面板、印刷线路板、化工产品、物业和其他领域。

碧桂园的董事认为,这次发行将有助于减少现金流出,保留集团的现金资源并降低资本负债水平,进而加强集团的财务状况。认购完成后,根据融资协议,碧桂园欠认购人的未偿还本金额将为15.98亿港元,将分期支付,最后一期在2023年12月到期。

公告同时提醒,此次认购事项还需要满足一些先决条件,包括联合交易所批准认购股份上市和买卖。因此,股东和投资者在交易公司证券时必须谨慎行事。

碧桂园计划发行3.51亿股新股,债权人将成为股东

值得一提的是,碧桂园的再融资行动正好与上市房企再融资政策的松绑相吻合。证监会发布的资本市场利好政策中提出,房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。同时,房地产扶持政策也陆续出炉,引起业内关注。

此外,碧桂园还宣布将出售广州亚运城项目26.67%的股权给中海,总代价约12.9亿元。预计出售后税前收益约为5亿元,出售所得款项主要用于项目建设开支,被市场视为自救的举措。

为确保本期债券本息的兑付工作顺利进行,碧桂园启动了与债券持有人的会议。考虑到债券持有人都是机构投资者,碧桂园提出了增加40天宽限期的议案,以便让债券持有人更充分地进行内部沟通、讨论和决策。

总体而言,碧桂园积极响应房企再融资政策的松绑,通过发行新股和出售股权等方式筹集资金,以改善财务状况和降低资本负债水平。这一系列措施有望为碧桂园提供更大的发展空间。